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根據磁性強弱，物質的磁性可以分為抗磁性、順磁性、反鐵磁性、鐵磁性和 亞鐵磁性，其中鐵磁性和亞鐵磁性物質為強磁性物質。

磁性材料通常指稱強磁性物質，主要由過渡族元素鐵、鈷、鎳等元素及其合金組成。

根據應用類型的不同，磁性材料可以分為軟磁材料、永磁材料和功能磁性材 料。軟磁材料是對磁通密度及磁化強度具有低矯頑力的磁性材料，與硬磁材料相 比，其易于磁化，亦易于退磁，通常用于制備成電感、電子變壓器等各類電子磁性元件實現電能傳輸、電能變換、信號篩選等功能。 

根據材質和結構的不同，軟磁材料可以分為金屬軟磁、軟磁鐵氧體和非晶、 納米晶軟磁合金。金屬軟磁以硅鋼片為典型代表，是最早的軟磁材料，由于其電阻率較低，在高頻下損耗較高，更適用于低頻場景。金屬軟磁粉芯由鐵鎳、鐵硅、鐵硅鋁等合金軟磁粉制成，對傳統(tǒng)硅鋼片高頻高損耗的缺點有所改進。軟磁鐵氧體材料具有 較高的電阻率和較低的飽和磁通密度，因在中高頻場景內損耗較小，機械加工特 性好，在諸多領域被廣泛應用。非晶合金軟磁由合金溶液在急速冷卻的工藝下制備成非晶態(tài)合金薄帶，納米晶軟磁在非晶合金軟磁的基礎上通過適當的退火環(huán)節(jié)得到納米級別的軟磁合金，上述材料在飽和磁通密度和電阻率上具備更優(yōu)良的綜 合性能，但在技術成熟度上低于金屬軟磁和軟磁鐵氧體。

總體來看，不同種類的軟磁材料由于在電磁特性、技術成熟度、產品價格上的差異，應用于不同的需求場景。軟磁鐵氧體按照配方的不同主要包括錳鋅系、鎳鋅系和鎂鋅系，其中錳鋅系鐵氧體是應用最廣、產量最大的軟磁鐵氧體材料，根據 QY Research 的統(tǒng)計，2020 年錳鋅軟磁鐵氧體的產量占軟磁鐵氧體總產量的 75.6% 。軟磁鐵氧體材料的電磁性能是下游客戶評價的關鍵因素，電磁性能的核心參 數主要包括初始磁導率 μi、飽和磁通密度 Bs、功率損耗 Pcv、居里溫度 Tc。具體參數如下表所示：

（1）磁性材料市場的基本情況 

磁性材料是國民經濟生產過程中重要的基礎性材料，廣泛應用于電子、電力、信息、機械、交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、國防軍工等領域，用于存儲和傳輸電能。

根據 QY Research 的統(tǒng)計和預測數據，2016 年至 2022 年，全球磁性材料的產量從 186.59 萬噸增長至 241.70 萬噸，年均增長率為 4.4%，預計到 2027 年，全球磁性材料的產量將達到 344.23 萬噸，2021 年至 2027 年的年均增長率為 7.2%

我國憑借資源和勞動力優(yōu)勢，以及產業(yè)鏈和市場的配套支持，已發(fā)展成為全 球磁性材料主要的生產基地和銷售市場。根據中國電子材料行業(yè)協會磁性材料分會的統(tǒng)計，2021 年中國磁性材料產業(yè)的合計營業(yè)收入已經超過 1,000 億元。

（2）軟磁鐵氧體市場的基本情況 

軟磁鐵氧體是軟磁材料中的重要品種，其工業(yè)化生產可追溯至 20 世紀 40 年代，半個多世紀以來，軟磁鐵氧體的電磁性能、工藝成熟度、生產規(guī)模和自動化水平不斷提升，滿足下游不斷更新的應用需求。由于軟磁鐵氧體在中高頻條件下功率損耗較低，具有良好的機械加工特性，技術路徑相對成熟，因而在家用電器、 計算機、手機通訊等領域中被廣泛應用，用于制造成電子變壓器、電感等各類電子磁性元件。伴隨著無線充電、新能源汽車、光伏發(fā)電、綠色照明等新興市場的崛起，軟磁鐵氧體的應用范圍和市場需求將持續(xù)保持良好增長。 

我國軟磁鐵氧體的生產起步于 20 世紀 50 至 60 年代。受益于家電產業(yè)鏈的帶動，20 世紀 80 至 90 年代我國軟磁鐵氧體的工業(yè)化生產得到高速發(fā)展，企業(yè)數量不斷增加，產量規(guī)模迅速擴大。國外知名磁性材料生產企業(yè)亦逐漸加大在我國投資建廠的力度，帶動我國磁性材料生產規(guī)模、生產技術和產品性能的提升。 

根據中國電子材料行業(yè)協會磁性材料分會的統(tǒng)計，2021 年我國軟磁鐵氧體 的銷量約為 46.0 萬噸，銷量同比增速為 10.8%，我國已成為全球規(guī)模最大的軟磁鐵氧體生產國。同時，中國未來軟磁鐵氧體的產量將會以 10%的年均增速向前發(fā)展，增速超過世界軟磁鐵氧體材料每年 6%的年均增速。

磁粉生產的上游主要涉及鋼鐵行業(yè)、化學原料和化 學制品制造業(yè)，將磁粉加工成磁芯后，下游主要應用于各類終端場景所需的電子變壓器、電感器等電子磁性元件。

（1）上游行業(yè)分析 

錳鋅軟磁鐵氧體材料的主要生產原料包括氧化鐵、氧化錳、氧化鋅。生產廠 商通過向上游購買金屬氧化物原材料后按照一定比例混合，通過振磨、造球、預燒、噴霧造粒等生產工藝加工成磁粉。 

氧化鐵是鋼鐵生產加工過程中的副產品，通常通過對鋼板酸洗后的廢酸液進 行提純加工后獲取。氧化錳通常通過電解金屬錳粉懸浮液并氧化處理后獲取，氧化鋅通常通過燃燒鋅或焙燒鋅礦等方式獲取，氧化錳和氧化鋅的價格與電解錳、鋅錠等大宗商品的價格走勢存在較高的關聯性。 

（2）下游行業(yè)分析 

軟磁鐵氧體磁粉的下游主要為磁芯生產廠商，磁芯主要用于加工成電源電路 中不同型號的電子變壓器、電感等電子磁性元件。電子變壓器主要利用電磁感應原理，在電路中實現電壓變換、電流變換、阻抗變換等功能，例如：將輸入的 220V 高電壓輸出為相對偏低的理想電壓、將交流電整流成直流電等；電感器主要用于在電路中實現信號篩選、電能蓄積等功能，例如：對電路中的高頻交流信號進行濾波。 

電子變壓器和電感器是電子信息產業(yè)中基礎性的電子元器件，對生產出的電 子整機的性能和質量至關重要。根據中國電子元件行業(yè)協會編制的《中國電子元 器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，2020 年我國電子元器件行業(yè)整體銷售額為 18,831 億元，2015 年至 2020 年平均增長率為 4.75%，市場需求總體保持平穩(wěn)增長，我國電子元器件行業(yè)的產銷規(guī)模目前居于全球首位。根據工業(yè)和信息化部于 2022 年 9 月新聞發(fā)布會公布的數據，我國電子元器件產業(yè)整體規(guī)模已突破 2 萬億元。

其中：電子變壓器行業(yè) 2020 年實現銷售額 639 億元，2015 年至 2020 年的平均年化增長率為 2.3%；電感器行業(yè) 2020 年實現銷售額 279 億元，2015 年至 2020 年的平均年化增長率為 6.3%。

由于電子元器件居于工業(yè)產業(yè)鏈中游，其基礎性作用對我國產業(yè)鏈和供應鏈 安全至關重要，我國《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目 標綱要》中明確提出“加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基 礎工藝和產業(yè)技術基礎等瓶頸短板”。根據中國電子元件行業(yè)協會編制的《中國電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，到 2025 年，電子變壓器行業(yè)擬實現銷售 額 777 億元，對應測算年均增長率為 4.0%；電感器行業(yè)擬實現銷售額 410 億元， 對應測算年均增長率為 8.0%。

基于上述數據，預計未來以電子變壓器、電感器為代表的電子磁性元件仍將 保持穩(wěn)定增長，其中汽車電子、光伏發(fā)電、5G 通訊、新型家用電器和消費電子等應用領域的需求將會保持更高增速，電子磁性元件行業(yè)需要通過技術和工藝升級提升對高端產品的配套供給能力。

軟磁鐵氧體材料終端主要應用于家用電器、消費電子、光伏發(fā)電、 汽車電子等領域，未來公司將進一步加大對通訊、新能源等新興應用領域軟磁鐵 氧體材料的研發(fā)和生產。

 ① 家用電器領域基本情況 

軟磁鐵氧體磁芯廣泛應用于電視機、冰箱、空調、音響等家用電器中，實現 電壓變換和降噪濾波等功能。根據國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數據，2021 年中國家用電器和音像器材類零售額為 9,340 億元，同比增長 8.98%；2022 年，因宏觀經濟增 速放緩、社會消費意愿減弱，2022 年中國家用電器和音像器材類零售額為 8,890 億元，同比下降 3.90%。

伴隨著城市化進程和人口規(guī)模增速的放緩，家電行業(yè)已經進入到以改善性消 費為主要特征的中低速發(fā)展階段，但智能化、個性化、健康化的新型家電的市場 滲透率仍然有很大的提升空間，注重開發(fā)新功能、新款型的高端家電產品將成為行業(yè)供給側變革的重要趨勢，這也將對軟磁鐵氧體材料的性能、可靠性提出更高的要求。以電視機為例，當前產品正從傳統(tǒng)的彩色電視逐步轉型成大尺寸、輕薄美觀的智能電視。輕薄化、小型化要求軟磁鐵氧體材料能夠在更高的工作頻率下保持低功率損耗、更高的飽和磁通密度，從而實現更高的功率密度，減小空間占用；同時，軟磁鐵氧體磁芯需具備更強的抗電磁干擾能力保證圖像的穩(wěn)定性。

②光伏行業(yè)基本情況 

軟磁鐵氧體材料在光伏行業(yè)中主要應用于光伏發(fā)電系統(tǒng)的逆變器中。逆變器 將太陽能模組輸入的直流電轉換成符合并網要求的交流電，軟磁鐵氧體可用于生產逆變器中的高頻變壓器、驅動變壓器和抗電磁干擾濾波電感等磁性元件。 

全球正面臨著能源危機和環(huán)境污染的問題，光伏發(fā)電從資源可持續(xù)性和環(huán)境 友好兩個層面都優(yōu)勢明顯，當前全球諸多國家政府都出臺政策鼓勵光伏行業(yè)的發(fā)展。大力發(fā)展光伏發(fā)電替代傳統(tǒng)能源，對我國實現“碳達峰、碳中和”目標也有著極為重要的戰(zhàn)略性意義，國家能源局在《關于 2021 年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》中指出“2025 年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到 20%左右”、“2030 年非化石能源占一次能源消費比重達到 25%左右、風電太陽能發(fā)電總裝機容量達到 12 億千瓦以上”。

當前我國光伏產業(yè)在技術水平、產品 競爭力、產能規(guī)模等方面已居于世界領先地位，涌現出一批具備全球影響力的行業(yè)標桿企業(yè)，光伏行業(yè)預計在未來的發(fā)展空間仍然十分廣闊。根據國家能源局的 數據，2022 年我國光伏新增裝機量為 87.41GW，同比增長 59.3%。根據中國光伏業(yè)協會的預測，十四五期間全球光伏年均年新增裝機量約為 222~287GW，中國年均新增裝機規(guī)模約為 70~90GW。

提升光伏發(fā)電的光電轉換效率要求軟磁鐵氧體磁芯具備低損耗的特性，同時 需具備在高頻率和強直流條件下工作的能力，盡可能減小元器件的體積大小，這要求軟磁鐵氧體磁芯具備更高的飽和磁通密度和更優(yōu)的直流疊加特性。 

③消費電子行業(yè)基本情況 

軟磁鐵氧體在消費電子中主要應用于手機、計算機等諸多電子設備中，用于 實現提高充電效率、降低噪聲和磁場干擾等功能。 

以計算機領域為例，軟磁鐵氧體磁芯在計算機中可應用于筆記本電腦的液晶 顯示器、電源適配器中制作成各類濾波器、DC-DC 變換器、DC-AC 逆變器等電 子磁性元件。根據 IDC 的統(tǒng)計報告，2021 年全球個人計算機的出貨量為 3.49 億 臺，同比增長 14.8%，其中中國個人計算機的出貨量約為 5,720 萬臺，同比增長16.1%。2022 年，因宏觀經濟增速放緩、居民消費意愿有所減弱，全球消費電子行業(yè)的銷量增速有所放緩。根據 Canalys 的統(tǒng)計報告，2022 年我國個人電腦整體出貨量約為 4,850 萬臺，同比下降 15%左右。當前中國個人計算機的滲透率和發(fā)達國家相比仍有一定提升空間，根據 IDC 的預測，2025 年中國個人計算機的出貨量將達到約 6,970 萬臺，預計未來計算機市場出貨量仍將保持穩(wěn)定增長，輕薄化、高性能化的發(fā)展趨勢更加明顯，因而軟磁鐵氧體材料也需具備更良好的高頻低損耗、飽和磁通密度、抗干擾等特性。

此外，軟磁鐵氧體材料還被廣泛應用于手機充電器、消費電子設備、電動汽 車的無線充電領域。無線充通過電感耦合發(fā)射和接受信號，實現電能傳輸效果， 由磁性材料和線圈貼合組成的隔磁片是無線充電技術發(fā)射端和接收端的重要部件，主要用于增強感應磁場，提升轉換效率，同時屏蔽線圈干擾。無線充電用軟磁鐵氧體需要具備較高的飽和磁通密度和較低的功率損耗，并具備更高的可靠性、更小的尺寸。無線充電在安全性、靈活性和通用性上表現更優(yōu)，以智能手機 為代表的無線充電市場未來成長空間廣闊。根據中國電源學會的統(tǒng)計，2019 年 我國無線充電市場規(guī)模已達到 5.38 億元，同比增長 121.4%；2020 年，我國無線充電市場規(guī)模達到 13.38 億元，同比增長 148.70%。根據 Research And Markets 的預測，預計 2026 年全球無線充電市場規(guī)模將達到 162.5 億美元。

④新能源汽車行業(yè)基本情況 

汽車電子是軟磁鐵氧體材料重要的終端應用領域。隨著資源與環(huán)境雙重壓力 的持續(xù)增大，在政策和技術進步的驅動下，新能源汽車已成為未來汽車工業(yè)發(fā)展的方向，純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車等各類新車型的市場滲透率迅速提升，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車相比具備更高的電動化、智能化、網聯化特征，單臺汽車電子設備的數量不斷增加，進而需對應增加電子元器件的種類，以更好實現能量傳輸、儲存和轉換，這也為上游軟磁鐵氧體材料帶來廣闊的發(fā)展空 間。例如：當前高強度放電照明和 42V 汽車電源在汽車中應用比例提升，帶動更高規(guī)模的 DC-DC 變換器需求，用于實現電壓轉換。同時，在有限的空間中組裝更多的電子電路也容易引起電磁干擾的問題，為確保汽車電子系統(tǒng)的可靠運 行，在汽車電路中需更多配備具有抗干擾功能的高導類軟磁鐵氧體磁芯。 

根據中國汽車工業(yè)協會的統(tǒng)計，2022 年中國全年實現汽車銷量為 2,686.4 萬輛，同比增長 2.1%。其中：新能源汽車銷量達到 688.7 萬輛，同比大幅增長 93.4%， 占當年汽車銷量的比重提升至 25.6%。根據國務院辦公廳《新能源汽車產業(yè)發(fā)展 規(guī)劃（2021-2035 年）》，到 2025 年，新能源汽車在新車銷量中的占比將爭取達到 20%左右，未來幾年內新能源汽車的滲透率將進一步提升。

此外，軟磁鐵氧體磁芯還應用于充電站充電電源中的變壓器和輸出濾波電 感，或應用于感應式充電系統(tǒng)，通過初次級間的磁感應耦合實現電能傳輸。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟的統(tǒng)計和預測，2022 年中國公共充電樁和隨車配建充電樁分別新增65.1萬臺和194.2萬臺，同比分別上升91.6%和225.5%， 2023 年預計將新增公共充電樁 97.5 萬臺、新增隨車配建充電樁 340.0 萬臺�？h城鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電基礎設施的建設、高速公路充電樁的覆蓋程度在未來仍有較高提升空間。 

總體來看，以新能源汽車為代表的汽車電子將成為未來軟磁鐵氧體材料需求 增長的重要驅動，同時，由于汽車運行需面臨更復雜的溫度和運動環(huán)境，因此， 軟磁鐵氧體材料需要具備更良好的寬溫特性和更高的一致性水平。

 1、高性能軟磁鐵氧體發(fā)展空間廣闊

當前下游終端應用產品正逐漸走向輕薄化、小型化、集成化，下游電子磁性 元件需要在體積小型化的同時實現較高的功率輸出，這要求軟磁鐵氧體材料需達到更高的功率密度，未來軟磁鐵氧體材料將進一步向寬溫寬頻、高飽和磁通密度等方向發(fā)展，滿足消費電子、家用電器行業(yè)產品升級，以及新能源、光伏、5G 通訊等新興行業(yè)發(fā)展的需要。 

對于功率類材料，未來需要盡可能在更高頻率和更高電流的環(huán)境下都具備良好的電磁性能，提升能量轉換的效率，因而需具備更高的飽和磁通密度和更低的功率損耗；對于高導類材料，除提升量產材料的磁導率水平外，還需要使材料在 更寬的頻率范圍內都具備良好的阻抗特性。此外，以光伏發(fā)電、新能源汽車、5G 通訊為代表的新興應用場景均處于戶外更加復雜的環(huán)境中，因而需要軟磁鐵氧體 材料具備更高的溫度穩(wěn)定性�？傮w來看，綜合性能和可靠性更優(yōu)的軟磁鐵氧體材料更契合下游發(fā)展趨勢和產業(yè)政策的方向，在單品附加值和應用數量上發(fā)展前景都更為廣闊。

2、產品定制化、個性化要求逐步加強 

伴隨著終端電子產品更新換代的速度不斷提升和新興領域的迅速拓展，電子 變壓器、電感器等電子磁性元件的升級速度也進一步加快。軟磁鐵氧體生產企業(yè)需要結合下游客戶的實際應用場景，定制化調整產品的材質和尺寸，甚至從原料端配合客戶，設計出符合客戶個性化需求的產品。未來軟磁鐵氧體材料的生產將由大批量單一生產逐漸向多品種小批量生產轉化，行業(yè)內企業(yè)需要不斷提升針對 差異化客戶需求進行同步開發(fā)、快速響應的能力。 

3、技術和規(guī)模領先的企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯 

當前我國軟磁鐵氧體行業(yè)存在大量小規(guī)模的生產廠商，上述企業(yè)集中于中低 檔產品進行競爭，在技術水平和生產規(guī)模上都處于較低水平。伴隨著未來我國消費電子、網絡通信、汽車電子等領域的產業(yè)升級，下游產品對于軟磁鐵氧體材料的外觀尺寸、綜合性能、一致性的要求將進一步提升，技術和規(guī)模領先的企業(yè)在 客戶響應速度、產品創(chuàng)新能力、供貨規(guī)模的穩(wěn)定性上將具備明顯的優(yōu)勢；同時，高性能的軟磁材料也是國家產業(yè)政策長期鼓勵的發(fā)展方向，產業(yè)政策支持電子元器件的龍頭企業(yè)通過兼并重組、資本運作整合資源，增強核心競爭力。

總體來看，小規(guī)模的生產廠商由于產品附加值低，同質化程度高，且難以實現規(guī)模經濟，容易陷入激烈的價格競爭中，一旦受到產業(yè)升級、生產要素成本上 升、原材料價格和下游需求波動等外部環(huán)境影響，持續(xù)經營能力和抗風險能力都偏低。未來行業(yè)競爭格局將進一步向具備技術和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)傾斜，行業(yè)集中 度有望提升。 

4、生產自動化和智能化水平不斷提升 

當前全球制造業(yè)正迎來以數字化、信息化、智能化為發(fā)展方向的深刻變革， 現代化的信息技術也正和傳統(tǒng)軟磁鐵氧體生產逐步融合，當前我國軟磁鐵氧體企業(yè)普遍面臨產品附加值低、勞動力成本上漲的問題，推進智能制造生產可以有效提升產品一致性、降低生產成本、提高生產效率，實現產業(yè)轉型升級和企業(yè)效益提升，行業(yè)內大型生產企業(yè)均在推進生產線的自動化應用水平。例如：通過車間的智能監(jiān)測平臺可以對生產情況進行實時監(jiān)控，針對不同產品自動生成燒結配方，并對產品質量進行統(tǒng)計分析。生產企業(yè)通過引入智能化的視覺檢測機器，可以借助其自動化、高客觀度、非接觸和高精度的特點代替人工對軟磁鐵氧體磁芯的外觀進行檢測，提升產品合格率并降低生產成本。組合式的數控磨床可以一次性完成鐵氧體磁芯的磨面、磨底、再磨面、開氣隙等生產環(huán)節(jié)，節(jié)省磨面后再排列的人工成本，提升小尺寸、難排列產品的生產效率和精度水平。

1、行業(yè)競爭格局

從全球磁性材料市場來看，日本在磁性材料上的研發(fā)和生產上起步較早，以 TDK、FDK 為代表的日本企業(yè)具備較強的軟磁鐵氧體新材料開發(fā)能力，在高端產品的技術水平、高附加值產品的市場占有率等方面仍然占據主導地位。 

我國是全球軟磁鐵氧體產量規(guī)模最高的國家，根據中國電子材料行業(yè)協會磁 性材料分會的統(tǒng)計，2020 年我國軟磁鐵氧體產量約占全球的 73%。從區(qū)域分布來看，我國軟磁鐵氧體的生產和銷售主要集中在浙江和江蘇長三角地區(qū)、華南地區(qū)。

根據中國電子材料行業(yè)協會磁性材料分會的統(tǒng)計，浙江和江蘇長三角地區(qū)企 業(yè)的軟磁鐵氧體產量占全國產量的比例達到 53%以上，華南地區(qū)企業(yè)的產量占比約為 17%，上述地區(qū)軟磁鐵氧體產業(yè)集群效應更加明顯，企業(yè)在研發(fā)能力、技術水平、產量規(guī)模、產業(yè)鏈配套等方面更具優(yōu)勢。 

此外，我國軟磁鐵氧體市場競爭格局相對分散，根據中國電子材料行業(yè)協會 磁性材料分會的統(tǒng)計，截至 2021 年 12 月，注冊資本大于 1,000 萬元的軟磁企業(yè)占比為 14.5%；參保人數在 300 人以上的軟磁企業(yè)占比僅為 4‰，上述廠商一般僅有少數幾條磁芯生產線，通過向外部采購磁粉進行生產，主要依靠低價策略進行市場競爭，產能規(guī)模和產品附加值較低，上下游議價能力和抗風險能力較弱。國內公司中，橫店東磁、天通股份在軟磁鐵氧體材料領域較早進行業(yè)務布局并登陸國內資本市場，具備較高的行業(yè)地位；除上述兩家公司外，冠優(yōu)達、山東春光、海寧市聯豐磁業(yè)股份有限公司等公司在軟磁鐵氧體材料的供應規(guī)模和技術水平上具備較強的綜合競爭實力。 

2、行業(yè)內主要企業(yè) 

以軟磁鐵氧體材料為主營業(yè)務， 或軟磁鐵氧體材料生產和銷售規(guī)模較高的主要企業(yè)情況如下：